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一個合格的理財規劃師在工作中要做好那幾點?

來源︰重慶育路網(cq.yuloo.com) 時間︰2017-11-03
  理財規劃師是合理利用理財原理及方法,對個人、家庭及企業實現理財目標的人群,那麼想要要成為一個職業的理財規劃師。除了要擁有過硬的專業技能以外,還需要用著職業道德和從業素質要求。在日常工作中理財規劃師需要具備哪些素質呢?

  對金融企業和社會來說,一個合格的理財顧問應該具備下列素質。

  一、做事先做人︰理財顧問首先應該是個合法合規的專業人士,同時他應該以比普通老百姓更高的道德標準要求自己,譬如公正公平、勤奮盡職和客戶利益至上等;

  二、良好的工作態度、習慣︰知識、技能可以學習、培養;較高的知識、技能如果沒有良好的工作態度、習慣,絕大多數人很難成為合格的理財顧問。態度決定習慣,還是習慣形成態度?大家可以討論,只有良好的習慣才能長久堅持。

  三、沒有客戶的理財顧問是沒有價值的︰也就是說理財顧問不是簡單的理論或產品專家,他必需具備很強的市場營銷能力,或者說,個人理財是實用的金融產品銷售和服務的內容和手段;一個理財顧問的客戶多少和業務量也是其實用的個人理財規劃知識和技能水平的具體表現(成功的業務人員不一定具有很高的個人理財知識技能,但沒有客戶的理財顧問不能稱為合格);

  成為一個職業理財規劃師,首先要做到的是對自己的良心負責,再是對用戶負責。唯有真正做到這兩點才可以讓你有機會成為真正的職業理財規劃師。
結束

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